今年3、4月份以來，受國際需求走弱、通脹高企、新一輪疫情反彈、海外供應鏈修復等內外部多重因素影響，我國服裝（含衣著附件，下同）出口雖仍保持增長，但增速明顯回落，部分出口大省（市）出現負增長，外貿形勢更加復雜嚴峻，穩外貿壓力顯著增加。


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前四月服裝出口情況

1. 出口增速大幅回落


據海關統計，今年1-4月，我國服裝出口470.2億美元，同比增長6.2%，比疫情前2019年同期增長24.6%，繼續呈現發展韌性。

4月當月，服裝出口113.3億美元，同比增長2.4%，比2019年同期增長21.6%。4月增速較上月回落8.5個百分點，為20個月以來最低。

2. 回流訂單再轉移趨勢明顯


從主要商品看，前四個月，針織服裝出口211.5億美元，同比增長18.9%，較去年全年42%的增速大幅回落，針織類回流訂單再轉移趨勢明顯。梭織服裝出口199.2億美元，同比增長13.8%，比去年四季度增速放緩10個百分點。衣著附件出口41.2億美元，同比增長17.4%。塑料硫化服裝出口16.8億美元，同比下降66.7%，其中醫用手套出口大幅下滑81.3%。毛皮革服裝出口1.4億美元，同比下滑67.8%，主要是對俄出口驟降。


前四個月，針織服裝和梭織服裝出口單價分別比去年四季度下降11%和12%，顯示出口價格走低趨勢。主要原因一是國際市場補庫存壓力降低、需求放緩；二是東南亞供應國產能恢復并增長，價格競爭加劇；三是原材料價格雖仍保持高位，但與去年四季度最高峰相比略有回落。


3. 戶外通勤類服裝出口增長較快


隨著海外疫情控制普遍放松，戶外、通勤類服裝出口增長較快。前四個月，大衣、防寒服出口增長39.2%，連衣裙、襯衫、運動服出口分別增長31.2%、26.4%、22.4%，T恤、毛衫、褲類出口分別增長18.8%、17.6%、15.7%。居家類服裝需求下降，疊加去年基數較大，增長明顯放緩，內衣、睡衣、胸衣等出口增速在10%左右。嬰兒服裝出口僅增長5%。


4. 對美、歐出口平穩，對東盟、拉美增勢迅猛


前四個月，我對四大市場美國、歐盟、日本和東盟服裝出口分別為111.1億美元、84.9億美元、43.9億美元和43.1億美元，分別增長8.3%、9.3%、-10.5%和19.7%。受日元貶值等因素影響，我對日本出口出現明顯下降。


對“一帶一路”沿線國家出口增長12.8%。對新興市場出口呈分化態勢，除對東盟出口大幅增長外，前四個月對拉美出口也大增37.9%，對中東和非洲出口則分別下降7.1%和3.2%。其他主要市場中，對韓國、澳大利亞出口分別增長0.8%、13.1%，對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降12.8%、12.1%、35.9%。


5. 浙江、山東增勢良好，廣東出現負增長


4月當月，浙江、山東服裝出口分別實現23.9%和22.9%的快速增長，廣東、江蘇、福建和上海則受疫情影響分別下降11.2%、12%、11.6%和 22.7%。中西部20個省市受疫情影響相對較小，出口同比增速高達29.1%。


從前四月累計來看，浙江超越廣東重回全國第一位，出口額94.3億美元，同比增長26.3%，超過全國平均增速20.1個百分點，對全國出口增長貢獻率達72%。廣東出口下降3.2%，與去年全年29.1%的增速相比大幅下滑。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，出口分別增長0.4%、14.2%、5.1%和1.6%。新疆、江西和湖南等中西部地區增勢迅猛，出口分別增長113.2%、32.2%和49.9%。


6. 中國在美國份額加速下滑，其他市場相對穩定


一季度，中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國服裝進口市場份額分別為23.5%、30%、55.4%、26.6%、29.4%，其中在美國和歐盟市場份額同比分別減少5.9和0.1個百分點，在日本、英國和韓國份額同比分別增加1.7、4.6和1.8個百分點。


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一季度國際市場情況


1. 國際需求繼續復蘇


今年以來，雖然經歷了海運瓶頸、俄烏危機、石油漲價等因素沖擊，但在全球普遍從疫情中解封的大背景下，國際需求仍呈現復蘇態勢。一季度，國際主要市場中，美國、歐盟、英國、韓國服裝進口均實現兩位數增長，分別增長15.8%、13.2%、29.5%和18%，加拿大和澳大利亞進口分別實現0.2%和6.8%的溫和增長，南美主要市場智利和巴西進口強勁增長89.1%和24.4%。日本雖然以美元計服裝進口下降6.7%，但以日元計仍增長2.3%。


2. 海外供應鏈加速恢復


隨著疫情的減弱和產能的恢復，越南、孟加拉等國服裝業復蘇步伐明顯加快，前兩年因國際疫情爆發而回流到中國的部分訂單有再度轉移趨勢。前四個月，中國對越南面料出口增長10.8%，對孟加拉國、柬埔寨和印尼的面料出口分別大增51.1%、44.5%和56.1%，側面印證了這一趨勢。


越南：前四個月，服裝出口達112.9億美元，同比增長19.2%，其中對美國出口增長24.4%。一季度占美國市場份額達16.8%，同比增加1.6個百分點。


孟加拉國：增勢尤其迅猛，一季度對歐盟、美國分別出口服裝53.7億美元、24.9億美元，同比猛增40.6%和61.2%，占歐盟、美國市場份額分別達20.5%和9.2%，同比增加4個和2.6個百分點。


印度：前兩月出口服裝32.9億美元，同比增長18.2%，其中對美國、歐盟出口分別增長46.3%和13.7%。


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趨勢展望


展望后勢，一方面，隨著各國逐步退出經濟刺激并開始緊縮政策，疊加俄烏危機等連鎖影響，外需走弱幾乎成為定局；另一方面，在全球增量蛋糕縮小的情況下，國內與海外供應鏈搶奪訂單的競爭將更加激烈。加之去年出口基數較大，預計我服裝出口將在供給和需求兩端雙重承壓。


1. 全球經濟復蘇放緩已成共識


4月，國際貨幣基金組織將全球經濟增長預測從4.4%下調到3.6%。5月，聯合國將全球經濟增長預測從4.0%下調至3.1%。世界貿易組織也將今年全球貿易增速預測從4.7%下調為3%。


2. 美國消費見頂跡象明顯


通脹影響持續：4月，美國消費者價格指數（CPI）同比增長8.3%，處40年來高位。4月服裝CPI同比增長5.4%，環比下降0.8%，為2021年10月以來首次下降。


庫存壓力增大：3月，美國服裝服飾店庫存/銷售比率為2.05，已升至近一年來最高。尤其是曾受益于疫情紅利的家具家居店庫存/銷售比率達1.64，為2020年6月以來最高，甚至已高出疫情前庫存水平。


零售商業績下滑：一季度沃爾瑪、Target利潤大幅下降24.9%和51.9%，顯示出供應鏈、成本和通脹等因素的沖擊。亞馬遜也遭遇2015年以來的首次虧損。


消費者轉向服務支出：隨著補貼到期、管控結束，消費者服務支出增加，對商品類支出相應減少。


3. 其他市場復蘇受阻


歐盟：4月，歐元區通脹率達7.4%，創25年以來新高。德國通脹率為7.8%，法國為5.4%，意大利為6.6%，西班牙為8.3%。波羅的海三國及荷蘭、斯洛伐克通脹率達兩位數。今年前兩月，歐盟紡織服裝鞋類零售僅恢復至疫情前85%左右。


日本：3月以來，日元貶值達10%，購買力為50年來最低，影響日本進口需求。3月家庭消費同比下降2.3%，仍未恢復至2019財年水平。一季度，日本紡織服裝零售額2萬億日元，同比下降2.4%，較疫情前同期仍下降22.5%。


新興市場：聯合國預測，隨著食品和能源價格大幅上漲，2022年全球通脹率將升至6.7％，將對發展中國家造成尤其嚴重的打擊，加劇糧食不安全和貧困。


4. 線上消費回落影響跨境電商出口


據海關統計，2021年我國跨境電商出口增長24.5%，今年一季度跨境電商出口同比增速大幅放緩至2.6%。我服裝出口中，約有20%左右為跨境電商貿易方式。隨著商品價格和配送費用不斷走高，消費者從線上回歸實體商店，跨境電商急速擴張的態勢明顯放緩。一季度，美國和歐洲最大電商平臺亞馬遜和Zalando均出現虧損。亞馬遜4月開始對商家征收5%附加費，以抵銷燃油和通脹。


5. 海運費、原材料價格等因素仍對出口產生壓力


一是海運費有所降低但仍處于高位，4月中國出口集裝箱運價指數（CCFI）比1月降低10.8%，但與去年同期相比仍高出65%；二是近期人民幣匯率貶值幅度較大，有利于提升出口企業利潤率，但如果波動過大也會增大匯兌風險；三是近期國內棉花、棉紗、滌綸價格雖增勢放緩，但與去年末價格相比并未隨需求走弱而下降。


6. 經貿摩擦對服裝供應鏈后續影響需關注


一是拜登政府表示正在考慮是否降低對華“301”關稅，二是美國6月21日將開始實施其“涉疆法案”中“可反駁推定”規則，預計將對中美貿易產生進一步影響。


5月以來，隨著國內復工達產的推進、物流貨運的恢復和暢通，尤其是各項穩外貿政策的全力部署和落實，預計國內疫情對出口的階段性影響將逐步緩解。面對諸多壓力和風險挑戰，我國服裝出口行業依托強韌產業鏈，順勢應變、主動調整，有望走出低谷，實現穩外貿目標。


（來源：中國紡織品進出口商會服裝分會）